お客さまの声

お客さまの声

家計の見直し

40代 女性

※写真はイメージです

(ご相談のきっかけ)家計診断のため

(良かったこと)客観的につめられるところとバランスの悪いところを見ていただいて、大変参考になりました。家族で話し合いの提案にもなるほどと思いました。

住宅購入相談

30代 女性

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(ご相談のきっかけ)住宅ローンの相談にあたり、日本FP協会のHPで検索

(良かったこと)家計の状況から住宅ローンについてアドバイスいただけた。また違う視点でお金の使い方などアドバイス頂けた。

(ご要望)保険やお金の運用などについても教えていただきたいと思った。

家計の見直し

30代 女性

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(ご相談のきっかけ)家計の見直しと投資に興味を持った。

(良かったこと)わかりやすい言葉ではっきりと答えてくれました。悩みが解決した。また相談したいと思います。

住宅購入・資産運用

40代 女性

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(ご相談のきっかけ)以前より貯金を資産運用したいがわからなくてFPに相談したいと思っていた。又、住宅購入を本気で考え始め、相談の依頼に至った。

(良かったこと)経済やお金に関する知識を、実生活レベルで簡単にして教えてもらえた。自分の生活に合った考え方や価値判断の助言があった。子育てなどご自身の経験も含めご助言くださり、とても心強く感じました。今後もいろいろなお話を聞かせてください。

資産運用・住宅購入

60代 女性

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(ご相談のきっかけ)資産運用についての情報収集と、中古マンション購入についてアドバイスをいただくためご連絡いたしました。

(良かったこと)これからの生き方、人生に対して何か明るい光、希望を頂いたような気持になりました。加藤先生に出会えましたことを感謝申し上げます。ありがとうございました。

リタイアメント

60代 女性

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(ご相談のきっかけ)退職の機会に、今までの生活を見直し、将来の年金生活に備え、お金の流れを確認し、蓄えたいと思いました。

(良かったこと)漠然とした不安が解消し、問題点が判ったこと。家計簿と実際の生活との差を縮めてお金の流れを把握し、将来に備えたいと思ったこと。

住宅購入・家計見直し

30代 女性

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(ご相談のきっかけ)住宅購入について、現在の家計で大丈夫か不安になったため

(良かったこと)とても話しやすく解りやすく説明していただき、先々のことまでトータルで考えることで安心することが出来ました。教えていただいたことを自分でも調べ、この先も安心して生活していけるようにしていきたいと思います。ありがとうございました。

資産形成

50代 女性

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(ご相談のきっかけ)まとまって入ったお金の使い道に困ったため。

(良かったこと)とても話しやすく判りやすい説明をしていただきました。相談業務はこのようにすすめるといいのだなと、その点もとても勉強になりました(将来開業をご予定)。これからも資産運用などについてご相談したいと思っています。

リタイアメント

50代 男性

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(ご相談のきっかけ)55才の時点でアーリーリタイアできる可能性を探るべく相談しようと思いました。

(良かったこと)年にとらわれるのではなく、投資の幅を広げる、不動産投資を検討するなどの現実解を提供いただきよかったです。

(ご要望)今後の更なるご活躍とご健勝をお祈りいたします。

家計の見直し・教育費準備

40代 女性

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子どもの学資金をどのくらい貯めたら良いのか、老後のためにどのくらい貯金があったら安心なのか分からず漠然とした不安がありました。また、収入はほどほどにあるのになぜか貯蓄が増えず、家計の整理もできなかったので、まとめて加藤先生にご相談いたしました。

先生にご相談するにあたり、家計を見直すことが出来、キャッシュフローの作成方法や今ある固定費を安くする方法等お教えいただき、また、将来に向けてどのくらいのお金が必要なのか、どのように増やしていったらいいのかも具体的にアドバイスいただいて、未来への希望が見えました!丁寧に分かりやすく日本経済の事もいろいろとご教授くださり、本当に勉強になりました。加藤先生に相談して、人生が変わったと言っても過言ではありません!心から感謝しております。ありがとうございました。

資産形成

20代 男性

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加藤さんは知識のない私に、口座開設から親切にわかりやすく教えてくれました。

初めての投資で不安でしたが加藤さんのサポートがありスムーズに開始できました。とても感謝しています。

家計の見直し

30代 女性

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とても話しやすい雰囲気の中で相談させていただきました。ついつい趣味や将来の夢のことまで話してしまいましたが、それらを聞いた上で適した金融商品の説明をしていただき本当に相談して良かったです。

なかなか難しい分野の話で不安でしたが、わかりやすく資料をもとに説明していただいたのもありがたかったです。

納得したプランだったのはもちろんですが、今後とも相談させていただきたく契約いたしました。ありがとうございました。

セミナー参加・家計の見直し

30代 男性

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日頃の相談ではいつも自分にとって何が一番ベストかを考えてもらえてとても助かっています。

セミナーもたまに出席していますが、とてもわかりやすく色々と考えるきっかけを与えてもらってます。

ありがとうございます。

 

相続対策、他

60代 ご夫婦

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以前、高齢の両親の相続税資金をどのように用意したら良いのか悩んでいた頃、加藤さんを紹介していただきました。

色々な方法で相続税対策を教えて頂け 父の相続税を実際に払う段階となりましたが、「あの時期加藤さんを紹介していただいて助かったね」と話をしています。

我が家の子供達までお世話になっています。

支出の見直し(法人・個人)

40代 男性

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数年前、税理士さんの紹介で支出の見直しをしていただきました(法人・個人)。私の状況や考えをしっかりと把握、理解した的確な見直しプランでした。会社を経営していると時間のかかるやり取りは、非常に迷惑に感じることがあるのですが、その様なことが無く、知識や経験が豊富な頼れる方だと思います。

資産形成

50代 男性

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今まで自己流で株式投資をしていました。

注目されている銘柄を高値で購入し、急落したら耐えきれずに売っていて損ばかりで自分には才能がないのかと思っていました。

そんな時に加藤先生のアドバイスを受け、投資の基本的な考え方を教わりました。おかげで英国のEU離脱などで急落したときも慌てることなく我慢して定期的に購入を続けることができました。感謝しています。

教育費準備・家計の見直し

40代 女性

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支出の見直しや教育費について、相談にのっていただきました。親身になってアドバイスをしていただき、本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。

家計の見直し

40代 男性

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お金の使い方について不安だったため相談させていただきました。家計の状況や要望を含めて、私たちに合った方法を提案してくださり、納得のいく金融商品にも加入することができました。ありがとうございました。

相続対策

50代 男性

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ホームページ開設おめでとうございます。

三年前に友人からの紹介で当事務所を知り、相続についてのアドバイスを受けました。そのおかげで実際に相続が発生した時も争族になることなく、スムーズに遺産分与ができました。また、その際は信頼できる税理士さんも紹介してくれて助かりました。

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家計の見直しから資産運用、相続まで多岐にわたりご相談をお受けいたします。

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資産形成の基礎から具体的な運用商品までみんなで学んでいきます。