FP個別相談の流れ

銀行や証券会社などの金融機関に行くと、毎回様々な　資産運用商品を勧められるが、どれを選んでいいのか　わからない。「投資信託の分配金を受け取ったはいいが、元本が大きく減っていた」など、資産運用に関するご相談も多くいただきます。ご本人の投資経験に応じて、まずは資産運用の基本からアドバイスさせていただきます。また、経験豊富な方には具体的な資産運用商品についての情報を提供させていただきます。

※資産運用の商品ご購入のご要望がある場合、ＩＦＡ（独立した証券アドバイザー）の金融商品仲介業者（金仲第46号）である㈱ファイナンシャルファシリテーターズが東海東京証券を通じて行います。

住宅という大きな買い物をする際には決めるべきことが沢山あります。まず、頭金をどうするか。住宅ローンの返済期間をどうするか。住宅ローンはどのタイプを選ぶか、など。そして、将来にわたって返済できるかも心配なところです。住宅購入を決定する前に、まずはご相談ください。

相続は争族とも言われますように、遺産の分け方についてのトラブルや相続税に関する不安などお金についての心配が尽きません。また、会社を所有している場合や空き家の実家を相続する場合など、少子高齢化に伴って相続の問題はより複雑になりつつあります。税理士や司法書士、弁護士等の他の専門家と連携しながら起こりうる様々な問題に対して対策を講じていきます。終活という言葉がブームになっておりますが、お金に関する状況は人それぞれです。現状で考えられる問題を洗い出し、他の専門家と連携しながら対策をたてていきます。